Unterlagen für den Steuerberater: Alles liegt schon bereit
Der Steuerberater schreibt: „Mir fehlen noch Belege für das dritte Quartal.“ Du hast drei Tage.
Stefan Haab, aktualisiert am 24. Oktober 2026. Aus 56 Gesprächen mit 29 Betrieben.
- Heute
- Ordner, Mails, Fotos zusammensuchen. Fehlendes nachfordern. Alles per Mail schicken.
- Mit Toni
- Belege und Auswertungen liegen im Lauf des Jahres geordnet bereit.
- Du tust
- Auswertung prüfen und weitergeben. 30 Minuten im Quartal.
Im Bild: Im Büro läuft vieles zusammen. Am Ende muss es beim Steuerberater ankommen.
Nicht zusammensuchen, sondern bereitlegen
- 1Belege zusammensuchenDu, 120 Min.Mails, Ordner, Handyfotos.
- 2Fehlendes nachfordernDu, 60 Min.Beim Lieferanten, beim Kunden.
- 3Ausgangsrechnungen exportierenDu, 40 Min.Liste, PDF, Reihenfolge.
- 4Per Mail schicken, Rückfragen beantwortenDu, 60 Min.Meist zwei Runden.
Alles liegt bereit, ein Agent packt es zusammen
1. Die Grundlage läuft im Jahr
Ausgangsrechnungen und Eingangsbelege stehen geordnet in der Plattform.
2. Auswertungen auf Knopfdruck
Die Betriebswirtschaftliche Auswertung als PDF und CSV. Die Umsatzsteuer-Vorschau zeigt die wichtigsten Kennzahlen, ist aber unvollständig.
3. Das Paket schnüren wir dir als KI-Agent
Heute stellst du die Auswertungen selbst zusammen. Wir bauen dir einen Agenten, der Quartal für Quartal ein Paket packt, auf Lücken hinweist und an den Steuerberater schickt.
4. Du gibst frei
Nichts geht ohne dein Okay raus.
Das gewinnst du jeden Monat zurück
Das sind 16,7 Stunden im Monat. Also 1.500 € deiner Zeit. Und der Steuerberater fragt seltener zurück.
Rechnung: (280 − 30 Minuten) × Quartale ÷ 60 × Stundenwert. Die Minuten stammen aus dem Vergleich oben.
So setzt du es um
Schritt für Schritt. Mit der Zeit, die jeder Schritt kostet.
- 1Mit dem Steuerberater sprechen30 Min.Welche Auswertungen, in welcher Form, bis wann?Tipp: Frag nach einem Beispiel aus dem letzten Jahr.
- 2Belege laufend erfassenlaufendSiehe „Belege digitalisieren“. Das ist die Hauptarbeit.
- 3Auswertung testen20 Min.Erzeuge die Auswertung für einen Monat und schau, ob sie stimmt.Tipp: Zeig sie deinem Steuerberater, bevor du dich darauf verlässt.
- 4Übergabe festlegen30 Min.Mail, Freigabe oder Ablage? Wir bauen den Agenten nach deinem Weg.
- 5Quartalsweise prüfen30 Min. im QuartalAuswertung ansehen, Lücken schließen, weitergeben.
Wann das nicht passt
- Dein Steuerberater arbeitet nur mit einem bestimmten Programm und will keinen anderen Weg.
- Du hast kaum Belege und Rechnungen.
- Du erwartest eine fertige Steuererklärung. Die macht weiter dein Steuerberater.
Dann sagen wir dir das im Unternehmergespräch.
Selbst machen, zusammen machen oder machen lassen
Ehrlich gerechnet: Selbst machen ist kein Nachmittag.
Alle drei Wege enden beim gleichen Ablauf. Der Unterschied ist deine Zeit bis dahin. Wie du KI insgesamt einführst: fünf Schritte.
Zusammen machen
Du baust selbst. Jeden Freitag bauen wir im Call mit dir weiter.
Passt, wenn du es verstehen willst, aber wenig Zeit hast.
- Jeden Freitag 45 Minuten Call, höchstens fünf Teilnehmer
- Toni im Betrieb, 25 € KI-Guthaben im Monat inklusive
- Den Kurs „KI im Unternehmen“ zwischen den Calls
Balken am Beispiel Angebot schreiben. Schraffiert heißt: kann länger dauern.
- Unternehmergespräch: kostenlos, von Unternehmer zu Unternehmer
- Umsteigen jederzeit
- Passt es nicht, sagen wir es dir
So läuft es mit uns
Begleitet: Du baust, jeden Freitag bauen wir im Call mit dir weiter. Machen lassen: ein Gespräch, den Rest machen wir.
Du kennst deinen Betrieb und deine Kunden. Wir kennen die Technik. Mit uns im Freitags-Call steht der Ablauf in wenigen Wochen. Ganz allein geht es auch. Plane dafür aber Wochen ein, keinen Nachmittag.
Toni soll anrufen30 Minuten, kostenlosHäufige Fragen
Gibt es einen DATEV-Export?
Die betriebswirtschaftliche Auswertung im DATEV-Format gibt es als PDF und CSV. Einen vollständigen Buchungsexport für deinen Steuerberater klären wir mit ihm, bevor wir ihn bauen.
Ist das GoBD-konform?
Die Plattform stellt Rechnungen mit fortlaufender Nummer und Festschreibung aus. Ob dein Gesamtablauf den Anforderungen genügt, beurteilt dein Steuerberater.
Macht die KI die Buchhaltung?
Nein. Sie liest Belege und bereitet vor. Gebucht und verantwortet wird von dir und deinem Steuerberater.
Ist das ein KI-Agent?
Das Zusammenpacken und Verschicken bauen wir dir als solchen. Die Grundlage läuft schon. Mehr dazu: KI-Agenten für Unternehmen.
Hat mein Steuerberater die Auswertung schon geprüft?
Ein Abgleich mit einem Steuerberater steht noch aus. Deshalb zeigst du ihm die erste Auswertung, bevor du sie weiterreichst.
Welcher Weg passt zu mir?
Es soll einfach laufen: Wir bauen für dich, 590 € im Monat. Du willst selbst bauen: Toni und der Freitags-Call, 249 € im Monat. Erst einmal sehen, was geht: der Workshop oder der kostenlose Kurs.
Kann ich später umsteigen?
Ja, jeden Monat. Fehlt dir die Zeit zum Selberbauen, bauen wir weiter. Den Workshop rechnen wir an.
Das Unternehmergespräch
Von Unternehmer zu Unternehmer. Mit Stefan Haab und David Odenthal, am Telefon oder per Video. Kostenlos.
- Wir sprechen von Unternehmer zu Unternehmer, aus meiner eigenen Praxis.
- Du erzählst, wie dein Betrieb läuft. Vorbereiten musst du nichts.
- Ich sage dir klar, was bei dir funktioniert und was nicht.
- Und ob wir für dich bauen oder du selbst baust und wir dich begleiten.
- Wir nehmen uns Zeit dafür, bis Klarheit da ist.
Über uns
Wir machen das zu zweit. Die Abläufe auf dieser Seite laufen bei Smart Gardens, Baker’s Kitchen und Bridgers. So läuft unsere KI-Beratung ab.
Stefan Haab
Baut die KI in deinem BetriebStefan nimmt auf, wie dein Betrieb läuft, und baut daraus deine Abläufe. Er hat Toni entwickelt und setzt ihn in der eigenen Firma ein.
- Software und Marketing
- 20 Jahre
- Betriebe befragt
- 29
Mein Buch: „Rosinen rauspicken“
David Odenthal
Achtet darauf, dass es Umsatz bringtDavid kommt aus dem Verkauf im Netz. Mit konversion.digital hat er über 390 Unternehmen begleitet. Er schaut mit darauf, dass deine KI-Mitarbeiter dort ansetzen, wo Umsatz entsteht.
- Conversion-Optimierung
- 20+ Jahre
- Unternehmen begleitet
- 390+
Sein Buch: „Das Conversion Compendium“
Offenlegung: Wir bieten Kurse und die Umsetzung mit Toni an und verdienen daran. Die Anleitung auf dieser Seite funktioniert auch ohne uns.
Quellen und Methode
- Funktionsumfang: BWA als PDF und CSV, Umsatzsteuer-Vorschau und Eingangsbelege der Plattform, Stand November 2026.
- Die Umsatzsteuer-Vorschau ist bewusst unvollständig, Sonderfälle fehlen.
- Minuten: Beispielrechnung, je Betrieb verschieden. Keine Steuerberatung.
Stand: 24. Oktober 2026. Wir prüfen die Seite, sobald sich am Ablauf etwas ändert.